一文读懂低空经济：eVTOL技术

2024-06-28码农

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eVTOL的英文全称「 Electric Vertical Takeoff and Landing」，中文译为「电动垂直起降」。eVTOL飞行器是一种采用电力驱动、能够垂直起降的新型城市空中交通工具。

该技术在安全性方面达到了与民用航空客机相当的标准，即在十亿飞行小时内只允许发生一次灾难性事故。

噪音控制方面，eVTOL在城市运行时极为安静，起降噪音约为70分贝，巡航噪音大约为50分贝，有效减少对周围环境的影响。此外，eVTOL以电力为动力源，符合当前的环保要求。

经济效益角度，无人驾驶eVTOL的单座位成本低于有人驾驶eVTOL及传统直升机。其运营成本相较于传统直升机降低了30%以上，与燃油动力的小型飞机相比，成本可降低约70% 。由于eVTOL具备垂直起降的特性，对地面基础设施的要求较低，灵活性和适应性较高。

低空经济：eVTOL行业分类

按照动力的分类方式，低空经济系列：eVTOL行业可以分为如下类别：

低空经济：eVTOL行业特征

eVTOL行业特征包括：1.与无人机、直升机相比，eVTOL具有显著优势；2.与传统出行方式相比，eVTOL效率大幅度提高；3.可实现多场景应用。

1、与无人机、直升机相比，eVTOL具有显著优势

1.与无人机对比。eVTOL能够搭载乘客和货物，采用集中式或1对1的指挥调度，通过4G/5G网络实现全球远程遥控，容易进行集群管理，可执行复杂任务如客运、救援等，有效载荷可达200-600公斤。相比之下，无人机主要用于短距离控制和简单任务，有效载荷较轻（50公斤左右）。

2.与直升机相比，eVTOL通过分布式推进系统降低了故障风险，实现全自动飞行减少人为失误，成本更低，无需驾驶员，维修成本低，实现零排放并使用绿色能源，噪音较低，体积小便于起降。这些特性使eVTOL在载重、管理、遥控能力和环保方面展现出显著优势，而无人机和直升机在控制距离、人为操作风险、成本和噪音等方面存在局限。

2、与传统出行方式相比，eVTOL效率大幅度提高

1.成本方面：对比eVTOL（亿航216），豪华轿车（梅赛德斯S600和宝马760），电动SUV（特斯拉 Model X），以及轻型直升机（罗宾逊R22）发现，综合飞行器成本、道路/机场建设、司机/飞行员年薪、维修费用及排量五大方面，轻型直升机劣势较大（各方面成本显著提升），综合成本及环保性电动SUV最具竞争力，eVTOL在购置成本上与豪华轿车相当，但在机场建设成本上更具优势。

2.效率方面。eVTOL自动化水平较高，出租车、公共汽车和共享出行通常情况下不具备，由于空中交通有限路径长度最短，通勤时eVTOL达到每小时130公里；出租车的速度为每小时60公里；公共汽车为每小时40公里；共享出行与出租车相似。综合成本及效率，eVTOL在UAM中对比豪华轿车更有经济性，具备商业化条件。

eVTOL可实现多场景应用

未来，随技术成熟和量产，应用范围将显著扩大，包括城市客运（UAM）、区域客运（RAM）、物流、商务出行、紧急医疗服务等。劳斯莱斯和罗兰贝格研究预计，eVTOL将服务于城市与区域空中交通，涵盖机场接送及长达250公里城际连接，有望缓解交通拥堵，提供偏远地区运输解决方案，并在多个关键领域发挥作用。

eVTOL应用场景主要有三个关键条件——人口密集的城市地区、100-1,000米的低空领域、点对点。目前，eVTOL运行分为无人驾驶、有人驾驶两种模式，制造商主要聚焦城市客运与货运两个主要方向例如，德国Volocopter公司开发的eVTOL项目有多旋翼、2座、航程80km的VoloCity适用于空中出租车。

低空经济：eVTOL发展历程

自2009年以来，eVTOL技术经历了快速发展。起始于NASA的Puffin概念，至2011年多项关键飞行试验的成功，进一步证实了技术的可行性。随后，通过各种项目试飞和研讨会，探索了eVTOL的未来潜力。

2016年， Uber Elevate的白皮书预示了按需城市航空运输的未来。 2017年行业开始成型，随后几年中，行业规范化开始形成（适航审定）。

2020年至2024年，行业持续繁荣，众多重要事件如Joby Aviation原型机亮相、亿航获得全球首张型号合格证，以及波音的亚洲市场扩张计划，多方在eVTOL行业加码。

低空经济：eVTOL产业链分析

eVTOL产业链上游：主要包括原材料和核心零部件，例如研发设计类工业软件、关键原材料、电池、电机、传感器等。这些零部件供应商为eVTOL整机制造商提供基础组件。

eVTOL产业链中游：主要包括eVTOL整机制造商，他们负责将上游提供的零部件组装成完整的eVTOL飞行器。

eVTOL产业链下游：主要包括eVTOL的应用场景，例如交通运输、旅游观光、医疗救护、消防救援等。此外，还包括低空保障与综合服务提供商，例如飞行控制系统、空中交通管理系统等。 eVTOL行业产业链主要有以下核心研究观点：

eVTOL上游分析：碳纤维有效减轻机体重量；三元电池价格有望继续下探。

随着eVTOL行业对轻质材料的需求增加，预计碳纤维的应用将进一步扩大。当前市场供应过剩，碳纤维价格将保持平稳。同时，eVTOL对高性能电池的需求推动了对电池技术的创新，尤其是在能量密度、安全性和成本效益方面，三元电池成为当前首选，由于行业产能过剩显著，预计近年三元电池将继续下探。

eVTOL中游分析：eVTOL市场初期表现活跃，主流订单量介于50至100架。

eVTOL行业正在全球范围内快速增长，以50至100架的订单量为常态，当前市场对这一新兴技术的探索兴趣浓厚。亿航智能在亚洲和东南亚市场订单众多，而小鹏汇天和时的科技TCab Tech等公司则专注于特定市场或项目的发展。

eVTOL下游分析：军工电气化路径下，国防投资推动eVTOL产业发展。

美国空军的敏捷至上项目通过军民合作和先行测试，加速eVTOL技术的发展，并设定了五个核心技术标准以优化性能和应用。该项目通过资金支持和合作研发，已向超过250家机构颁发合同，推动了超过110亿美元的市场投资，显著推进了eVTOL行业进程。

低空经济：eVTOL行业规模

预计2024年—2030年，低空经济：eVTOL行业市场规模由539.65亿元增长至2,248.32亿元，期间年复合增长率26.85%。低空经济：eVTOL行业市场规模历史变化的原因如下：

地面交通拥堵加剧。

当前交通拥堵问题成为城市交通的一大痛点。数据显示，2023年中国百城中86%的城市2023年度通勤⾼峰交通拥堵指数同⽐2022年上涨，平均涨幅为7.17%，最⼤涨幅为26.92%。涨幅TOP3城市依次为乌鲁⽊⻬、兰州、秦皇岛。百城中86%的城市2023年度周末交通拥堵指数同⽐2022年上涨，平均涨幅为5.82%，最⼤涨幅为 23.62%。涨幅TOP3城市依次为兰州、武汉、⼴州。随着城市化进程加快，地面交通系统日益饱和，导致效率下降。 eVTOL提供了一种避开地面拥堵的空中交通方式，能显著提高城市内部以及城际之间的移动效率。

适航审定加速。

目前，全球50%左右的eVTOL项目仍处于概念设计阶段，约1/4的eVTOL项目处于飞行测试阶段。任何单位或者个人设计民用航空器，应当向民航局申请并获得型号合格证。

根据亿航及其他企业情况，eVTOL 取证周期在3年左右，2024年3月29日民航局表态将进一步提升适航审定能力，优化航空器适航标准、审定模式与技术，加强无人机适航审定体系和能力的建设。

根据国产多家主机厂TC申请日期推算，2025-2026年行业TC 证将密集落地，距离eVTOL行业整体商业化生产更进一步。

低空经济：eVTOL行业市场规模未来变化的原因主要包括：预计2030年中国短途定期载客飞行eVTOL市场规模达到1,203亿元。预计2030年中国载货货运eVTOL市场规模达到737亿元。

低空经济：eVTOL竞争格局

当前eVTOL行业参与者相对其他传统行业较少，但由于正式开始商业化，集中度不高。

eVTOL行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有亿航智能、小鹏汇天、时的科技、沃飞长空、Joby Aviation、Archer Aviation、Lilium等创新企业及传统航空公司如波音等，该梯队公司已经进行了多次成功飞行测试，与航空监管机构保持密切合作，并且已经获得或接近获得适航证书的公司。这些公司通常拥有较强的资金支持和技术背景，可能已经开始接受预订单，并且已经与航空公司、物流企业或政府建立了合作关系；

第二梯队公司为磐拓航空、上海峰飞等，该梯队企业已经初步飞行测试，具有较强的技术基础和一定的资金支持。部分正在进行适航认证过程中的早期阶段，或者与潜在客户进行谈判以确立预订单；

第三梯队为部分中小初创企业等有创新的想法和设计，但仍处于研究和开发早期阶段的企业。

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