内容提要：
媒体都说华为的人工智能芯片 昇腾 910B，已经超越了英伟达的H100而遥遥领先了，但芯片咨询公司SemiAnalysis称，英伟达H20获得的大陆2024年交货订单超过100万颗，几乎是华为昇腾910B的两倍。为什么具有主场优势的华为 昇腾 910B销售不敌H20？青铜在PPT遥遥领先时，王者英伟达一直非常低调。
一、上半年，媒体都在说 华为的人工智能芯片昇腾910B，已经超越了英伟达的H100而遥遥领先了，英伟达将会失去大部分来自大陆市场的营收。
内地人有个习惯性思维，或叫习惯性舆论引导：只要是美国制裁我们什么，我们的什么产品就一定会强势杀出重围；只要是华为做什么产品，就一定是全世界遥遥领先。
比如，自从美国将包含英伟达 （Nvidia） 人工智能芯片的一些高端芯片列入对我们的禁售名单之后，华为的人工智能芯片昇腾（Ascend） 910B，在国内自媒体平台上就已经超越了英伟达的H100，在全球人工智能芯片中遥遥领先了。
6月11日的科创板日报这样吹捧华为的昇腾910B：华为旗下的昇腾910B AI芯片成功超越英伟达A100，成为中国市场的重要替代品。华为Ascend与鲲鹏部门首席运营官汪涛表示，华为昇腾910B AI芯片在训练性能上已成功超越英伟达A100 AI GPU达20%。这位负责人表示，华为已经成功缩小了与英伟达A100的差距。
科创板日报称，随着昇腾910的到来，腾讯、百度等企业都在纷纷购买。中国科技巨头现在正考虑干脆转向国内的人工智能产品，这对英伟达等公司来说是一个巨大的打击，因为在前几个季度，中国市场占据了它们收入的很大一部分。
闽南网则直接神吹，昇腾910是目前全球已发布的单芯片计算密度最大的AI芯片，比目前最强的英伟达要高出一倍。
还有媒体称，在美国持续升级限制先进人工智能芯片的对华出口之后，英伟达对华特供阉割的AI芯片H20在中国市场的遇冷，多家中国云厂商及互联网厂商采购兴趣较低，很多英伟达在中国的客户转向了国产的昇腾910B，英伟达将会失去大部分的来自中国市场的营收。
二、 芯片咨询公司SemiAnalysis称，英伟达H20获得的大陆2024年交货订单超过100万颗，几乎是华为昇腾910B的两倍。
不过，科技产品市场从来不依靠吹牛，是王者还是青铜，销售数据说明一切。
7月4日的【金融时报】发布经济信息称，芯片制造商英伟达，通过销售旨在不受出口限制的产品，超过当地竞争对手华为在中国的销售额。
消息称，英伟达今年已经接到年内将在大陆销售价值120亿美元的人工智能芯片订单，尽管美国的出口管制限制了其在全球最大的半导体市场之一的业务。
消息透露，根据分析师的预测，价值3万亿美元的英伟达，将在未来几个月内交付超过100万颗新的H20芯片。H20是英伟达为了符合美国向中国客户销售AI处理器的限制而基于 H100 GPU的阉割版，也称之为针对大陆市场的特供版 。
就是这么一款被大陆许多媒体称之为「在中国市场的遇冷，多家中国云厂商及互联网厂商采购兴趣较低」的阉割版芯片，却在华为的主场，获得真正遥遥领先华为的销售业绩。 根据芯片咨询公司SemiAnalysis的估计，100万颗这一数字，几乎是华为预计力推的性能远超英伟达H20的昇腾910B的两倍。
SemiAnalysis估计，华为将在同一时期最多销售约55万个910B芯片，虽然这家公司及其制造合作伙伴正在努力生产足够大的复杂处理器以满足需求。
三、为什么具有主场优势的华为昇腾910B销售不敌英伟达H20？
每个H20芯片的销售价格在1.6万美元至1.7万美元之间，这表明英伟达的销售额可能超过160亿美元。这将超过其在截至 2024 年 1 月的财政年度中从整个中国业务中获得的 103 亿美元收入——包括向 PC 游戏玩家销售图形芯片和其他产品的1.5倍。
而华为昇腾910B的价格，只有12万元左右，约1.55万美元，略低于 H20的售价，性能超过英伟达，价格略低于英伟达，还扛着以一己之力振兴中国科技产业的大旗，占尽了主场优势，为什么销售反而如此拉 垮 呢？
【金融时报】称，服务器和数据中心提供商英业达（Inventec）等供应链消息人士表示，主要是昇腾910B芯片的品质问题，此前有传闻称，昇腾910B芯片的生产良率仅20%。这导致英伟达H20 AI GPU已开始引起更多大陆客户的兴趣。
尽管英伟达H20芯片在性能上远不如H100，其AI算力只有H100的不到15%，PPT的性能甚至不及昇腾910B。但大陆的人工智能公司认为，PPT标注的性能并不能代表芯片的实际性能。越来越多的大陆需求者确信，在实际的运行中，H20具有明显的领先优势。虽然是H100的阉割版，也比昇腾910B要优秀，在没有更好的选择前提下，选择H20也是无奈之举。
此外，大多数大陆的人工智能公司也在英伟达的生态系统和软件之上构建了他们的人工智能模型，切换到华为的基础设施既费时又费钱，这也有可能影响了大陆人工智能企业对华为 昇腾910B的选择 。
在英伟达今年春天推出新款H20之前，不看好英伟达在大陆销售的摩根士丹利和SemiAnalysis的分析师，最近也改变了预估。他们在周一的报告中都表示，尽管H20与英伟达在美国可以销售的芯片相比，其性能有所下降，但该芯片现在正在大量出货，并且受到大陆客户的欢迎。
摩根士丹利本周一在给客户的一份研究报告中写道：「买家对H20集群的潜在竞争力表示积极反馈，并指出」强劲的中国需求」。
SemiAnalysis的迪伦·帕特尔（Dylan Patel）表示，虽然H20的能力「在纸面上」低于华为的910B，但实际上，由于卓越的内存性能，英伟达的芯片相对于910B ，还是「相当领先」的。
四、青铜在PPT遥遥领先时，AI芯片王者英伟达，面对爆发的市场和暴涨的市值，一直非常低调。
英伟达首席执行官黄仁勋在该公司5月份的最近一次财报电话会议上低调地表示：「由于我们技术的限制，现在竞争对手在大陆的竞争力要强得多。但是，我们将继续尽最大努力为当地市场的客户提供服务」。
英伟达财务主管科莱特·克雷斯在同一次电话会议上表示，由于竞争对手的宣传优势导致一些客户犹豫，其包括人工智能芯片的数据中心部门，最近一个季度在大陆的收入，「比10月份实施新的出口管制限制之前的水平大幅下降」。
但检验科技产品市场需求的，最终并非PPT，而是品质、技术含量和用户体验。所以二季度H20在大陆获得了突破性的成长。
就在 2021 年，在美国开始实施出口管制之前，大陆占英伟达总收入的四分之一以上。
2024年一季度，包括面向个人电脑游戏玩家、数据中心和其他客户的芯片在内，大陆销售占英伟达最近一个季度（截至4月）总收入的9%左右，低于去年同期的22%。然而，在此期间，来自大陆的总收入仍然增长，同比增长超过50%，达到25亿美元。
因此，即使H20芯片的销量好于分析师的预期，大陆市场的占比，今年也可能只会达到10%左右的销售额占比。但这不能说明大陆市场不需要英伟达，因为英伟达在大陆的销售额是快速增长的。占比下降，只能反映了英伟达在其他未受美国制裁影响的市场，获得了更巨大的增长，因为这些市场正在构建越来越大的人工智能系统。
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【作者：徐三郎】
