ARM 公司是全球重要的芯片 IP 授權廠商，由於 ARM 生態涵蓋面廣泛，其經營情況也是全球芯片設計業的重要風向標之一。從當季收入體量看， 8.24 億美元的收入是創出歷史新高的，且高於此前給出的預期區間（ 7.2 億 -8 億美元）。
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雖然 ARM 早期投入的重點在通用 CPU 賽道，與 AI 算力需求還存在較大差異。但是，隨著公司新的 V9 架構的推出，該架構的機器學習能力在數據中心的訓練和推理端、邊緣端 AI 等領域都有用武之地。數據中心方面，公司與 NVIDIA 的 GraceHopper 、微軟的 Cobalt 、 AWS 的 Graviton 系列等芯片，都有著緊密的合作關系。在智慧型手機、 PC 等端側產品方面，公司推出的 Arm Cortex-X4 正在賦能智慧型手機芯片，使其具備圖片生成、即時轉譯等功能，在三星 Galaxy S24 、 Vivo iQoo 12 和小米的 14 pro 等產品中都在得到套用。在 AI PC 領域， ARM 也開始取得進展， 2023 年 10 月 24 日，高通公司基於 ARM 架構打造了一款面向 PC 的驍龍 X Elite 處理器芯片，可以執行 130 億參數的大模型，預計搭載該芯片的 PC 產品將在 2024 年年中上線。
2021 年，公司公布了其最新的 ARM V9 架構，除了向前相容 V8 架構之外， V9 架構更加強調 AI 、向量和 DSP 效能改進、安全性等能力。 ARM V9 架構主要套用於 A 系列套用處理器、 R 系列即時處理器，以及 M 系列微控制處理器。公司最新公告顯示，目前市場上主要高端手機，都使用了 V9 架構，尤其是隨著人工智慧在智慧型手機端套用的提速， V9 相比於 V8 的優勢更為明顯，後續套用將提速，此部份的版稅收入占比有望提升；數據中心芯片方面， NVIDIA Grace Hopper 、 AWS Graviton 、 Microsoft Cobalt 等都套用了 ARM V9 架構。
從中長期來看，隨著單芯片 ARM 核數增加、基於 ARM 架構芯片數量的上升以及 ARM 套用場景的增加，公司仍將保持增長。據公司公告數據顯示， 2023 財年，高端芯片采用 ARM 的核數已經從 2016 財年的 8 核，上升到了 192 核；同時，公司的芯片套用範圍也從早期的移動領域，拓展到雲端運算及數據網路、汽車等多個領域。
雖然 ARM 早期投入的重點在通用 CPU 領域，與 AI 算力需求存在較大差異。但是伴隨著新的 V9 架構的推出，公司在數據中心的訓練和推理端、智慧型手機等邊緣裝置端，其授權技術滿足 AI 需求的機器學習的能力顯著增強。
ARM 在智慧型手機、 PC 等領域開始為 AI 賦能。公司推出的 Arm Cortex-X4 正在賦能智慧型手機芯片，可以具備圖片生成、即時轉譯等功能，在三星 Galaxy S24 、 Vivo iQoo 12 和小米 14 pro 等產品中都在得到套用。聯發科在 2023 年 11 月釋出的天璣 9300 ，就是基於 ARM 架構打造。天璣 9300 采用「全大核」 CPU 架構，包含 4 個 Cortex-X4 超大核，最高頻率可達 3.25GHz ，以及 4 個主頻為 2.0GHz 的 Cortex-A720 大核，其峰值效能相較上一代提升 40% ，功耗節省 33% 。聯發科表示，該芯片可以支持終端執行 10 億、 70 億、 130 億、最高可達 330 億參數的 AI 大語言模型。
在 AI PC 領域， ARM 也開始取得進展。 2023 年 10 月 24 日，高通公司基於 ARM 架構打造了一款面向 PC 的驍龍 X Elite 處理器芯片，可以執行 130 億參數的大模型。公司預計搭載該芯片的 PC 產品將在 2024 年年中上線。高通的加入，將使得 ARM 在 PC 生態鏈的地位更為穩固。
2021 年，公司公布了其最新的 ARM V9 架構，除了向前相容 V8 架構之外， V9 架構更加強調 AI 、向量和 DSP 效能改進、安全性等能力。 ARM V9 架構主要套用於 A 系列套用處理器、 R 系列即時處理器，以及 M 系列微控制處理器。此前的 V8 架構的成功，公司主要依賴智慧型手機市場對 ARM 芯片的廣泛套用。而新的 V9 架構，預計除了在智慧型手機市場上繼續保持強勢地位之外，未來在數據中心、智慧汽車等領域，都有望培育新的增長點。
公司最新公告顯示，目前市場上的幾乎所有的高端手機，都使用了 V9 架構，尤其是隨著人工智慧在智慧型手機端套用的提速， V9 相比於 V8 的優勢更為明顯，後續套用將提速，此部份的版稅收入占比有望提升；數據中心芯片方面， NVIDIA Grace Hopper 、 AWS Graviton 、 Microsoft Cobalt 等都套用了 ARM V9 架構。
公司最新數據顯示， 2024 財年第三財季，公司 V9 架構版稅收入占公司版稅收入的比重為 15% ，而上一個財季該比重為 10% ，上升比較快速。除了滲透率提升之外， V9 比 V8 的價值量高很多，這也是 V9 占版稅收入比重上升的重要因素。公司經驗估計， V9 的單芯片版稅總體是此前的 V8 架構的兩倍左右。
CPU技術篇
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