降價與創新：哪種模式雲廠商，更有未來？

最近刷微博熱搜，看到阿裏雲購買的熱搜推廣廣告，全線下調雲產品售價，「最大力度降價」，平均降20%價格，最高降幅達55%，覆蓋雲伺服器、雲端儲存、雲資料庫產品線。

從阿裏雲降價，我們感受到阿裏雲「壓力山大」——在中國雲市場的份額持續下降，而友商市場突飛猛進，希望擺脫低速發展的困境。

如此看來，阿裏雲與華為雲、天翼雲、騰訊雲、AWS等中國雲市場前五，所走的發展道路差異更大。有的打價格戰，搶客戶，求規模，但可能損害夥伴熱情和長遠創新。有的深耕智慧，瞄準與客戶長期發展，一起「創」未來，但價格不占優勢。

相信很多網友好奇，互聯網雲服務商為何要頻繁發起「價格戰」？過去一年，雲廠商市場表現和發展路徑有何不同？2024年以及未來，誰有希望成為企業上雲的最優、最靠譜選擇，可以一起走得更遠？

01

激烈競爭下，雲市場持續變化

公有雲是各行業企業實作數位化轉型以及降本增效的重要手段。根據IDC數據顯示，2023年上半年中國公有雲服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）為190.1億美元。從IaaS+PaaS市場來看，2023上半年同比增長15.9%。但該數值為近三年來同比增速新低。

目前中國公有雲市場處於上升期，但各廠商利潤不高或虧本，競爭非常激烈。我們來看看份額較大的幾家頭部雲服務商最近幾年的表現。由於出身、品牌、技術、產品、渠道、生態等環節的差異，各廠商在市場的份額出現變化。

阿裏雲

阿裏雲是國內公有雲市場最早一批的拓荒者，占據先發優勢、規模優勢，從套用軟體走向基礎硬體，在電商等互聯網市場以及中小客戶群體中受到歡迎。

但公開數據顯示，過去幾年阿裏雲營收增長持續減速。2021年，阿裏雲營收為601.2億元，同比增長50%。2022年，阿裏雲營收為775.92億元，同比增長29%。2023年第四季度，阿裏雲營收280.66億元，同比僅增長3%，遠不及2023年第一季度9%的增速。IDC報告顯示，2023年上半年，阿裏雲在公有雲laas市場份額為29.9%，市場份額同比下降13.3%。

值得一提的是，2023年11月，阿裏巴巴旗下淘寶、閑魚、阿裏雲盤、餓了麽、釘釘在內的多款產品均出現了伺服器故障問題。如此一來，阿裏雲在6年內出現4次大事故，引外界質疑。

為應對挑戰，2023年，阿裏雲從阿裏集團分拆出來，成為獨立營運的事業部，更換CEO，還宣布將阿裏集團內部的雲消費（如淘寶和菜鳥）計入雲收入，提升收入數據規模。2023年4月，阿裏雲宣布核心產品價格全線下調15%至50%。2024年2月，阿裏雲再次宣布降價。

華為雲

華為雲很早進入公有雲市場，是以硬體起家，再發展到軟體，在2017年選擇全面發力公有雲，獲得政企等大中型客戶青睞；在2022年超越騰訊雲後，便直面阿裏雲。在「雲雲協同」的大戰略下，華為雲加大了對遊戲、電商等互聯網使用者的滲透。2022年和2023年，華為雲連續舉辦兩屆828 B2B企業節，與合作夥伴一起支持好中小微企業上雲。

根據財報，華為雲2021年營收為201億元，同比增長34%；2022年營收為453億元，同比增長達125%；2023年上半年，華為雲雲端運算業務收入為241億元人民幣，同比繼續增長。據IDC數據，2023年上半年，華為雲市場份額為13.2%，市場份額同比增長13.79%。

從這些數據不難看出，盡管面臨外部嚴苛挑戰，但華為雲不論在營收增速，還是市場份額增速，均表現出色。這也預示著，未來幾年，雲市場或將迎來新變化。

天翼雲

天翼雲是營運商公有雲戰隊的代表。營運商雲在網路和線下服務方面占優，但普遍存在技術、人才方面欠缺的挑戰。天翼雲正逐步找到自己的發展路徑，定位國家隊，重視政府、央企、國企等客戶，為醫療、教育、金融等千行百業數位化轉型註入新動能。天翼雲如今已成為全球最大的營運商雲、國內最大的混合雲，越來越重視科技創新，還在大力發展大模型等產品，要抓住AI風口。

根據第三方IDC的統計口徑，2022年，天翼雲在中國公有雲市場拿到10.2%的份額，首次挺進前三甲，超過騰訊雲。2023年7-9月，天翼雲在國內公有雲IaaS+PaaS市場份額增長至11.6%，同比增長1.4pp，位列中國市場第三。

中國電信2022年年報顯示，天翼雲2022年收入達到579億元，連續兩年增速超過100%。在中國電信董事長柯瑞文的2024年致辭中，我們發現「天翼雲收入達到千億元規模，國家雲框架全面成型」的介紹。在2024年巴塞隆納MWC上，中國電信精彩亮相，天翼雲成展示重點。

當然，同樣具有雲網優勢的移動雲，正在挑戰天翼雲的領先地位。

02

「唯價格論」：收獲眼前，失去遠方

從上面分析大家可以看出來中國雲市場的整體態勢，互聯網雲受到華為雲和天翼雲等企業巨大挑戰，從技術創新走向「價格戰」邏輯。比如阿裏雲甚至提出了「成本-成長-成功」發展邏輯。

互聯網廠商一直有「羊毛出在狗身上，豬來買單」的商業模式傳統，透過資本力量，微利或者虧本「圈地」，將競爭對手擠走、擠垮後，再找機構投資者或者廣大普通股民「薅羊毛」，或用市場壟斷地位提價。當然，走到最後，「狗、豬」都得不到好處，甚至讓市場「一地雞毛」。

互聯網雲服務商如此激進降價，是靠低價換市場，短期可見效，有利小微企業和個人開發者。畢竟對這些價格敏感客戶而言，降價符合短期利益。

但從長遠看，激進降價並不利於企業長期發展。 我們看到，隨著人工智慧、大模型等技術發展，對雲技術提出新要求。企業在發展過程中需要新質生產力，更需要創新產品推動自身數位化轉型。比如，生成式AI套用大模型在企業中的套用，需要雲端運算向一雲多芯、算雲融合、軟硬協同方向演進。

持續的創新，從來都需要強大的資金作為基礎。谷歌、亞馬遜、微軟、Meta等海外科技巨頭，都非常重視研發投入，且投入巨資研發。如果一味透過降價、降低利潤取勝，雲廠商又何言大量技術研發投入？企業客戶又怎能持續享受到領先技術及產品支持？

可以看到，選擇降價戰略的雲廠商，在近兩年的雲市場創新方面表現平平，鮮有重量級產品問世，創新升級也是並不多見。雖然「降價」企業獲得短期市場，擠掉中小競爭者，但對那種「長跑型」創新選手，則顯得競爭乏力，後勁不足。

我們從市場競爭中跳出來，看看當下中國雲科技領域的需求：要持續發展，支持中國數位經濟提升，需要企業持續投入研發，打造新質生產力，讓客戶不僅「上好雲」，還能「用好雲」。

這點很好理解，可以類比下，對一個網約車司機而言，即使電動汽車租金一再降低，如果拉不到客人，依然無法掙到錢。此時，面對「誰能成為企業上雲可靠選擇」這個問題。我想無需多言，你心中已有答案。

03

持續投入創新：共贏智慧未來

我之前也寫過，未來幾年，雲服務市場的機遇重點在以下幾點。第一，因為雲服務事故頻發，使用者在選擇上雲時，會更傾向安全性、可靠性高的雲服務商，也會選擇多雲備份；第二，大量央國企持有上雲、數位化轉型需求，自主可控、國產化替代是央國企選擇雲服務時的重要考量指標；第三，在AI、大模型興起下，使用者對算力，尤其是對AI算力有更高需求，對雲服務廠商提出新挑戰；第四，大部份中小微企業還在數位化轉型初級階段，需要技術實力強大的外部力量上雲賦能，啃下數位化轉型這塊「硬骨頭」。

基於前文分析，我們明確，相比於激進降價，雲廠商只有具備持續創新能力，才能滿足上述趨勢下的新需求，實作長遠發展。

華為雲如今的發展戰略是「增長、智慧、共贏未來」，計劃不斷投入技術研發，以創新升級的產品為客戶帶來更高的價值。那麽，在智慧時代，華為雲的技術創新及產品升級，有什麽表現？

回顧2023年，華為雲一直在連續技術突破。有幾個標誌性事件，讓人印象深刻。

第一 ，當基礎開發軟硬體被限制時，2023年3月，在「突破烏江天險 實作戰略突圍——產品研發工具階段總結與表彰會」上，華為雲釋出近百款軟硬體開發工具。華為副董事長、輪值董事長徐直軍表示，打造從沙子、礦石到產品的領先產品研發工具，徹底擺脫對西方產品開發工具的依賴。這足以看出華為在創新上的決心。

第二 ，當ERP產品受限時，2023年4月，在「英雄強渡大渡河」MetaERP表彰會上，華為雲完全用自己的作業系統、資料庫、編譯器和語言，實作自主可控的MetaERP研發，並完成對舊ERP系統的替換。華為輪值董事長、CFO孟晚舟當時表示：「MetaERP的建設，需要合作夥伴的共同投入。只有開放才能創新，只有合作才能繁榮。」

第三 ，當資料庫被禁時，2023年6月，在華為全球智慧金融峰會2023上，華為雲釋出新一代分布式資料庫GaussDB，更實作GaussDB在可靠性與效能上的領先。「華為早在2001年就開始了資料庫的研發，包括嵌入式資料庫、記憶體資料庫、分析型資料庫、交易型資料庫。」華為常務董事、華為雲CEO張平安當時講道。

第四 ，2023年7月，華為雲釋出槽古大模型；2023年9月，華為雲HC釋出昇騰AI雲服務……這樣的技術創新及產品升級，對華為而言不勝列舉。這些方案無不體現著創新、可靠、共贏的發展理念。

值得一提的是，2024年2月，當AI、大模型成為企業數位化轉型不可或缺的需求時，在2024年世界行動通訊大會（MWC2024）開幕前一天，我在巴塞隆納看到，華為雲在「一切皆服務，加速千行萬業智慧升級」峰會上，一口氣釋出了面向AI的十大系統性創新，打造最適合AI的雲基礎設施。

據悉，十大創新涉及全球存算網KooVerse、分布式QingTian架構、AI算力雲服務、AI-Native儲存、端到端安全體系、GaussDB資料庫、數智融合解決方案、媒體基礎設施、Landing Zone、多樣化部署形態。比如，AI算力雲服務可為客戶提供了澎湃的AI算力，支持萬億級模型訓練；AI-Native儲存可為客戶帶來220TB超大頻寬和微秒級超低時延的記憶體服務EMS，滿足大模型對海量訓練數據的儲存需求。

數據顯示，2022年華為研發投入達到1615億人民幣，占全年收入的25.1%，十年累計投入的研發費用超過9773億人民幣。可以看出，華為的發展路徑清晰，對研發投入很高，與谷歌、Meta、微軟等一起位列全球科技領域領導者。

筆者觀察：

與創新者同行，更有未來

中國資訊通訊研究院統計數據顯示，2022年中國雲端運算市場規模4550億元，較2021年增長40.91%，2023-2025年雲端運算預計仍然保持30%以上增長，2025年市場規模將突破萬億。可見，盡管增速放緩，但雲「蛋糕」還是越做越大。

有些雲廠商做出的「唯價格論」的戰略調整，或將使其創新能力弱化，從而降低為客戶持續提供技術及產品支持的能力，弱化其對客戶價值。過於追求價格，就可能會降低技術和運維投入。近兩年，雲廠商頻繁宕機的新聞也是不絕於耳。

激進降價是最沒有技術含量的競爭手段。對科技企業而言，保持一定的利潤率，將現在的收入投入到明天的創新上，隨著市場規律進行價格調整，保持技術競爭力，能夠走得更遠。因為這樣強大的研發投入，將支撐上雲企業技術持續升級，產品連續換代，成為企業上雲以及長期發展的堅實依靠。

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