在中国历史上，中原王朝和周边民族一直是矛盾不断，互相征伐。许多外族会入侵中原并给中原王朝带来重创。尤其是在中原王朝羸弱、政治腐败、农民起义不断的时期，外族的入侵更加频繁。比如秦朝末期的匈奴，隋朝末期的突厥人，唐朝末期的契丹人。但是历史上却有一个例外时期，那个时候中原地区四分五裂，各诸侯争权夺势，内乱不断。而外族却不敢入侵，而且非常老实不敢造次。这个时期就是东汉末年至三国时期。
在这段时期内，中原王朝要面对的是来自四面八方的外族。北方有鲜卑、乌桓、扶余；西边有羌胡、氐、匈奴；西南方向有蛮夷；东部有东夷、山越等等。他们都不是善茬。在两汉时期就让中原王朝领教过他们的厉害。但是到了东汉末年至三国时期，这些曾经让中原王朝饱受摧残的外族居然学乖了，这又是为何呢？其实我们只要看看这些外族要面对的对手都是谁就知道了。
在北方地区，公孙瓒驻守辽东，虽然也会受到乌桓的骚扰，但是公孙瓒每次听说乌桓进攻都会强势反击，手下「白马义从」作战勇猛，自己更是亲自上阵杀敌。甚至经常早上开战一直不眠不休打到深夜才结束，从此乌桓算是怕了公孙瓒，公孙瓒白马将军之称也是这么来的，而熟悉三国的朋友们也是清楚公孙瓒在早期的十八路诸侯中，综合实力也就是中上水平，比他强的还大有人在。而后，公孙瓒被袁绍打败，占据辽东等地区，与乌桓对峙。公孙瓒都能轻松揍怕了乌桓，现在换了一个比公孙瓒还厉害的势力，乌桓更不敢轻易攻打袁绍了。曹操在官渡打败袁绍后，袁绍的儿子袁熙和袁尚逃往乌桓，企图借乌桓之力打败曹操夺回父亲的地盘。这可惹恼了曹操，曹操发兵攻打乌桓，想不到乌桓不堪一击，曹军轻松击溃乌桓的三路大军，还俘获了20万乌桓民众俘虏，牛羊更是无数。乌桓几乎都快要被打灭亡了。从此以后，乌桓变得非常老实，再也不敢随意造次了。
在西边，有两位军阀镇守，一支是张绣领导，另一支是董卓领导。西凉军作战英勇，尤其是西凉铁骑，那是堪称恐怖的存在。董卓死后，原董卓的西凉军由部将李傕率领。而张绣一支后来由马腾、韩遂率领。熟悉三国的都知道，马腾的儿子马超那是后来的蜀国五虎上将，马超可是将曹操都杀到丢盔弃甲的存在。虽然北方游牧民族擅长马战，但是面对机动性更强的西凉铁骑，绝对是捞不着一点好处的。西边有这样绝对实力的西凉军把守，北方的鲜卑、匈奴和羌族等外族几乎不敢有任何越轨之举，西部的那些外族是没有任何机会从中原王朝捞取丁点好处的。
刘璋占据益州成都时，南部的南蛮还是十分强大的。那主要是因为刘璋过于胆小，刘璋也是所有军阀割据中实力最弱的，这才给了南蛮入侵的机会，但是自从刘备入主巴蜀和成都后。南部形势一下子发生逆转。刘备可谓是久经沙场，手底下也都是一帮五虎上将，更重要的是有堪称智力天花板的诸葛亮辅助。诸葛亮亲自率军出征，轻松的就七擒孟获，打得孟获心服口服，从此甘愿听从刘备的统治，南部蛮族再也没有任何冒犯举动。
而东南地区还存在着一支蛮夷，山越等少数族裔，他们都是未开化的少数民族，占据着东南大片的山林地区，经常依靠地势优势向东吴乃至中原骚扰。从孙策开始，孙氏家族开始在东吴的统治，孙策在平定六郡（吴郡，会稽，丹阳，豫章，庐陵，庐江）时，就和吴郡山贼的老大严白虎交过手了，这些山越领教了吴军的厉害，开始有些收敛。到了孙权时期，孙权手下大将黄盖、凌统等主动出击平叛南部山越，山越被打得元气大伤，纷纷归附东吴。东吴国内才出现平稳局面。
在中原地区四分五裂，诸侯割据的时期，这些少数民族面对的都是实力超群的诸侯势力，自然是心有余而力不足，所以才会在这一时期出现这样一个有趣的局面。但当司马氏统一中原建立西晋后，这些少数民族再也没有强有力的对手后，于是边境骚扰和入侵又开始了。
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