1941年，叶挺将军奉中央军委命令，率领八千余名新四军官兵由江北根据地向黄河南岸挺进，准备在豫皖鲁交界地带建立新的革命根据地，继续和日伪军斗争。但谁料，新四军官兵在行至安徽南部一带时，意外遭到国民党埋伏，部队很快被分割包围，其中大部分官兵战死或被俘，仅有一小部分人拼死突出重围，安全回到江北。
另外，值得一提的是，有3位新四军的高干，在此危急存亡时刻，摒弃了信念和理想，为了苟活一条命，选择向敌人投降。其一便是赵凌波，此人是一位老红军，曾跟随徐海东将军南征北战，立下过不少战功，徐海东对他十分之器重，一度提拔他担任师政委。抗战时期，他先是在八路军工作了一段时间，后来又被委派到华东支援新四军。
叶挺将军同样对他很是青睐，直接让他在新四军军部担任高参，平时有什么要紧的军政事务也会第一时间找他商议。然而，就是这么一位革命资历深厚的无产阶级战士，在1941年被敌人俘虏后，为了明哲保身选择了叛变。国民党方面先是安排他到所谓的「政治训练班」学习，培养他的反动思想，随后又委派他返回新四军中当「卧底」，伺机窃取我方军情机密。
为了迷惑我方，赵凌波故意捏造了一段极其精彩的「越狱」故事，声称自己是趁着国民党看守不备，偷偷从监狱中跑出来的，他重获自由之后的第一件事就是找队伍、找组织。他以为自己的谎言编得天衣无缝，殊不知我方早就得到了他叛变的消息，他几乎前脚刚走进新四军江北指挥所，后脚就被政保部门逮捕。后来，赵凌波为了逃避党纪的制裁，想要偷偷逃走，结果被看守的战士当场举枪击毙。
其二是赵希仲，他也是一位老革命，早年参加过土地革命，抗战爆发后在新四军军部担任参谋长，是新四军的「5号首长」。1941年他被国民党军俘虏后，没能经受住敌人的严刑拷打，选择了变节投敌，并向国民党泄露了很多有关新四军的关键情报。
起初，国民党方面对他还很是重视，将他奉为「座上宾」，可当他的政治价值被压榨干净之后，国民党便突然变了脸，开始故意冷落、排挤他，他最终实在受不了此番侮辱和怠慢，便主动脱离国民党，转而逃到浙江的一座小县城隐姓埋名生活。结果仅仅过了3个多月，日本特务又找上门来，将他强行扣押。往后2年时间里，他均在政治监狱中度过，一直到抗战结束后方才恢复自由。
1946年，赵希仲躲到了一座小山村隐居，过起了日出而作、日落而息的农耕生活，他以为自己能这样平平淡淡的度过余生，谁料仅仅3年之后，全国解放，党组织开始四处逮捕叛徒和特务，清算反动、腐败势力。赵希仲被党组织的雷霆手段吓坏了，他整日惶恐不安、提心吊胆生活，生怕党组织会随时找上门来。时间来到1968年，他实在受不了精神上的折磨，于是选择投湖自尽，结束了荒唐的一生。
最后是刘厚总，此人是一位高级副官，与项英将军关系密切。1941年新四军遭遇伏击的时候，他与项将军，连同其他几位同志被困在一座山洞中。当天夜里，刘厚总为求活命，生出了叛变的心思，于是便枪杀了项将军以及其他几位同志，而后带着一些机密文件投奔国民党军。
后来，新四军对刘下达了通缉令，指示锄奸队、政保局不惜一切代价除掉这个叛徒，为死去的同志们报仇。然而刘厚总此人具有很强的反侦察意识，其在察觉到危险之后，连忙隐匿身份，遁逃到偏僻角落隐姓埋名生活，以躲避锄奸队的追杀。
建国后，中共中央再度对刘厚总发布了通缉令，动员全国的公安干警对他进行追捕。1952年，江西新余的一位公安干警在巡街的时候，偶然发现一家商店的会计长得很像刘厚总，于是便暗中对他展开了调查、摸排。
大概一个月之后，公安部门基本确定，这个会计正是消失了十余年的刘厚总，于是便立即将其抓捕归案。在随后的审讯中，面对如山铁证，刘厚总没法再抵赖、推脱罪行，只得低头认罪，自愿接受一切处罚，1个月后，他被押缚南昌当众枪决，以儆效尤！
