Charles Lamanna，微軟全球副總裁，微軟商用套用及平台事業部
Microsoft Copilot for Finance今天開啟公共預覽，作為Microsoft 365「智慧副駕」面向業務職能的最新功能拓展，它將為企業財務團隊處理日常工作的方式帶來革命性的改變。與此前已經宣布正式商用的Copilot for Sales和Copilot for Service一樣, Copilot for Finance提供了由人工智慧驅動的、面向崗位職責的自動化業務流程、推薦建議，以及工作流程中的操作指南。
財務部門在企業戰略決策中扮演著至關重要的角色，甚至能夠影響公司未來的發展方向。如今，超過80%的財務負責人和財務團隊，在日常財務營運工作之外，還肩負著事關戰略決策的重任 1 。但有62%的財務人員表示，他們每天被困在繁復的數據輸入與稽核流程中難以自拔 2 。Copilot for Finance能夠透過理順財務工作、自動化業務流程、提供工作流程洞察等方式，幫助財務部門節約下寶貴的時間，並幫助他們在提供咨詢建議和業務洞察這樣的戰略性角色上發揮作用。
Copilot for Finance內建了Copilot for Microsoft 365。針對財務人員的需要，它在Excel、Outlook及其它常用生產力套用的基礎上，特別增強了與工作流程和數據專屬洞察相關的功能。Copilot for Finance能夠以現有的財務數據來源為基礎構建數據認知，支持多種傳統的企業資源規劃（ERP）系統，例如Microsoft Dynamics 365、SAP和Microsoft Graph等。
從今天起開放公共預覽的Copilot for Finance，其用於增強財務營運的關鍵功能包括：
幫助財務分析人員在Excel中， 使用自然語言提示詞快速完成對數據集的變方分析， 發現其中存在的異常、風險或者不匹配的數值等。此類分析可向業務負責人提供一目了然的決策洞察，及時發現與原計劃的財務結果相符、超支或者未達標的部份，並找到原因。
簡化Excel中的對賬流程， 以自動化的數據結構比對和指引具體操作的問題解決指南，幫助確保財務記錄的可靠性和準確性。
在Outlook中生成相關客戶帳戶細節的完整匯總， 例如資產負債表和發票清單等，從而加速相關資料的收集流程。
幫助客戶將Excel中的原始數據轉化為適合公開演示的視覺化圖表和報告， 並透過Outlook和Teams進行分享。
客戶借Microsoft Copilot
轉型業務營運
Copilot 面向業務職能的功能拓展可幫助不同職能的員工應對共同挑戰，即利用崗位職責特有的相關數據和工作流程，實作從獲取洞察到產生影響。微軟最近一期的【工作趨勢指數報告（WTI）】也顯示，人們正被數據淹沒，他們每天要花費約四分之一的時間用於資訊搜尋，而他們消費的資訊中，只有大約 50% 被認為是工作所必需的。此外，最近的一項調查發現，銷售、財務和供應鏈等崗位對數據有著各自特定的需求。
Copilot 幫助打破資訊和套用孤島，同時積極從各種資料來源中獲取洞察、建議和指導，並且這一切都建立在微軟負責任的人工智慧準則基礎之上。借助Microsoft Copilot Studio，企業可以在Copilot for Microsoft 365及其面向崗位職責的功能拓展中進一步為業務流程客製Copilot。
已經有來自30,000多家企業機構的銷售人員獲得了Copilot for Sales的支持。 電通公司（Dentsu）、Lumen Technologies、北方信托（Northern Trust）、施尼德電氣（Schneider Electric）、Visa 等數百家公司 的銷售、服務和財務部門都在使用 Copilot 來增強員工的能力。
以下是部份客戶的發言：
電通公司全球財務服務總監Carolyn Isaacs 表示 ：「人工智慧正在改變企業的營運和發展方式。在電通，我們一直在尋求透過一個基於道德、負責任人工智慧原則的框架，讓生成式AI能夠賦能所有員工。在使用 Microsoft Copilot for Microsoft 365 和 Microsoft Copilot for Sales 增強員工能力的既有案例的基礎上，我們很高興能參與到 Microsoft Copilot for Finance 的預覽階段。透過最佳化日常流程來加速提升財務專業人員的影響力，Copilot for Finance在這方面頗具潛力。可以預見的是，效率的提升將釋放財務人員的能力，從而更好地專註於整個企業的績效提升。」
北方信托（Northern Trust）資產服務部全球數位化職場戰略主管Shaelyn Otikor表示 ：「北方信托的數位化職場轉型立足於‘技術賦能員工，提升最佳化客戶服務’。部署Microsoft Copilot for Service成為了這一轉型歷程中的裏程碑，讓我們對這一人工智慧解決方案的潛力感到非常激動，它將有助於我們實作客戶關系組織的現代化、簡化員工流程，提升客戶體驗。」
Visa資訊長Don Hobson表示 ：「在過去30年對人工智慧的廣泛套用基礎之上，Visa正在將生成式AI推廣至整個公司，以賦能員工並開發新的解決方案，為我們的持卡人、商戶和更廣泛的生態系提供服務與保護。我們見證了員工對Microsoft Copilot for Microsoft 365的使用，也很高興能繼續為員工提供新的技術套用方式，從而轉變我們的工作和客戶服務方式。」
微軟也是一家由人工智慧驅動的企業。我們利用Copilot for Sales和Copilot for Service來改善銷售人員和客服人員的工作流程，革新客戶體驗：
微軟Copilot for Sales透過人工智慧輔助的洞察和推薦，幫助銷售人員更快地達成交易。我們對每周至少使用一次Copilot for Sales的微軟銷售人員進行了研究，發現他們的效率得到了提升，平均每周可節省90分鐘；另有67%的銷售人員表示，這讓他們有更多的時間與客戶相處。
微軟全球執行副總裁，首席商務長Judson Althoff表示：「我們親眼見證了，一個由人工智慧驅動的銷售組織會更加成功。Copilot for Sales不僅幫助全球銷售團隊簡化任務、節省時間，還針對不同客戶提供個人化、客製化人工智慧輔助洞察和推薦，強化了客戶關系。」
Microsoft Copilot for Service正在利用人工智慧為客服中心帶來現代化變革，強化服務體驗，提高座席人員工作效率。 作為全球最大的客戶服務部門之一，微軟客戶服務部門在使用了Copilot in Dynamics 365 Customer Service中的類似功能後，已將兩個不同客戶支持業務領域的平均案例處理用時（透過聊天解決客戶案例所花費的時間）縮短了12%。該部門自行部署 Copilot 所帶來的收益和使用案例也將持續對Copilot for Service的功能更新帶來影響。
微軟客戶體驗與成功部門全球副總裁Mala Anand表示：「對於微軟客服中心來說，生成式AI帶來了巨大的變革。座席人員不再需要花費大量時間搜尋資訊，而是能夠更專註於幫助客戶解決復雜問題。新員工同樣能從中獲益，他們工作的信心和能力都得到了提升。這不僅可以縮短入職時間，還提高了工作滿意度。」
Microsoft Copilot for Finance透過簡化財務流程並提供洞察，制定更為明智的決策。 一直以來，微軟全球領先的財務部門都在優先采用人工智慧和自動化工具，以實作現代化營運、降低財務風險，並透過戰略洞察支持公司的優先事項。該團隊也協助制定了Copilot for Finance的產品功能和發展路線圖。
微軟現代財務主管Cory Hrncirik表示：「其他部門一樣，微軟的財務部門也在尋找能夠提升工作效率和影響力的技術。我也很高興能夠記錄下作為Microsoft Copilot for Finance‘零號客戶’的體驗過程。」
各類規模的企業都在告別人工智慧實驗階段，擁抱Microsoft Copilot，用戰略性的方式賦能與客戶互動和關鍵營運密切相關的人員，創造新的商業價值。
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1. Future of Finance Trends:https://info.microsoft.com/ww-landing-future-of-finance-report.html?lcid=en-us
2. Metric of the Month:https://www.cfo.com/news/metric-of-the-month-time-allocation-in-finance/655989/
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