1941年，葉挺將軍奉中央軍委命令，率領八千余名新四軍官兵由江北根據地向黃河南岸挺進，準備在豫皖魯交界地帶建立新的革命根據地，繼續和日偽軍鬥爭。但誰料，新四軍官兵在行至安徽南部一帶時，意外遭到國民黨埋伏，部隊很快被分割包圍，其中大部份官兵戰死或被俘，僅有一小部份人拼死突出重圍，安全回到江北。
另外，值得一提的是，有3位新四軍的高幹，在此危急存亡時刻，摒棄了信念和理想，為了茍活一條命，選擇向敵人投降。其一便是趙淩波，此人是一位老紅軍，曾跟隨徐海東將軍南征北戰，立下過不少戰功，徐海東對他十分之器重，一度提拔他擔任師政委。抗戰時期，他先是在八路軍工作了一段時間，後來又被委派到華東支援新四軍。
葉挺將軍同樣對他很是青睞，直接讓他在新四軍軍部擔任高參，平時有什麽要緊的軍政事務也會第一時間找他商議。然而，就是這麽一位革命資歷深厚的無產階級戰士，在1941年被敵人俘虜後，為了明哲保身選擇了叛變。國民黨方面先是安排他到所謂的「政治訓練班」學習，培養他的反動思想，隨後又委派他返回新四軍中當「臥底」，伺機竊取我方軍情機密。
為了迷惑我方，趙淩波故意捏造了一段極其精彩的「越獄」故事，聲稱自己是趁著國民黨看守不備，偷偷從監獄中跑出來的，他重獲自由之後的第一件事就是找隊伍、找組織。他以為自己的謊言編得天衣無縫，殊不知我方早就得到了他叛變的訊息，他幾乎前腳剛走進新四軍江北指揮所，後腳就被政保部門逮捕。後來，趙淩波為了逃避黨紀的制裁，想要偷偷逃走，結果被看守的戰士當場舉槍擊斃。
其二是趙希仲，他也是一位老革命，早年參加過土地革命，抗戰爆發後在新四軍軍部擔任參謀長，是新四軍的「5號首長」。1941年他被國民黨軍俘虜後，沒能經受住敵人的嚴刑拷打，選擇了變節投敵，並向國民黨泄露了很多有關新四軍的關鍵情報。
起初，國民黨方面對他還很是重視，將他奉為「座上賓」，可當他的政治價值被壓榨幹凈之後，國民黨便突然變了臉，開始故意冷落、排擠他，他最終實在受不了此番侮辱和怠慢，便主動脫離國民黨，轉而逃到浙江的一座小縣城隱姓埋名生活。結果僅僅過了3個多月，日本特務又找上門來，將他強行扣押。往後2年時間裏，他均在政治監獄中度過，一直到抗戰結束後方才恢復自由。
1946年，趙希仲躲到了一座小山村隱居，過起了日出而作、日落而息的農耕生活，他以為自己能這樣平平淡淡的度過余生，誰料僅僅3年之後，全國解放，黨組織開始四處逮捕叛徒和特務，清算反動、腐敗勢力。趙希仲被黨組織的雷霆手段嚇壞了，他整日惶恐不安、提心吊膽生活，生怕黨組織會隨時找上門來。時間來到1968年，他實在受不了精神上的折磨，於是選擇投湖自盡，結束了荒唐的一生。
最後是劉厚總，此人是一位高級副官，與項英將軍關系密切。1941年新四軍遭遇伏擊的時候，他與項將軍，連同其他幾位同誌被困在一座山洞中。當天夜裏，劉厚總為求活命，生出了叛變的心思，於是便槍殺了項將軍以及其他幾位同誌，而後帶著一些機密檔投奔國民黨軍。
後來，新四軍對劉下達了通緝令，指示鋤奸隊、政保局不惜一切代價除掉這個叛徒，為死去的同誌們報仇。然而劉厚總此人具有很強的反偵察意識，其在察覺到危險之後，連忙隱匿身份，遁逃到偏僻角落隱姓埋名生活，以躲避鋤奸隊的追殺。
建國後，中共中央再度對劉厚總釋出了通緝令，動員全國的公安幹警對他進行追捕。1952年，江西新余的一位公安幹警在巡街的時候，偶然發現一家商店的會計長得很像劉厚總，於是便暗中對他展開了調查、摸排。
大概一個月之後，公安部門基本確定，這個會計正是消失了十余年的劉厚總，於是便立即將其抓捕歸案。在隨後的審訊中，面對如山鐵證，劉厚總沒法再抵賴、推脫罪行，只得低頭認罪，自願接受一切處罰，1個月後，他被押縛南昌當眾槍決，以儆效尤！
