在中國歷史上，中原王朝和周邊民族一直是矛盾不斷，互相征伐。許多外族會入侵中原並給中原王朝帶來重創。尤其是在中原王朝羸弱、政治腐敗、農民起義不斷的時期，外族的入侵更加頻繁。比如秦朝末期的匈奴，隋朝末期的突厥人，唐朝末期的契丹人。但是歷史上卻有一個例外時期，那個時候中原地區四分五裂，各諸侯爭權奪勢，內亂不斷。而外族卻不敢入侵，而且非常老實不敢造次。這個時期就是東漢末年至三國時期。
在這段時期內，中原王朝要面對的是來自四面八方的外族。北方有鮮卑、烏桓、扶余；西邊有羌胡、氐、匈奴；西南方向有蠻夷；東部有東夷、山越等等。他們都不是善茬。在兩漢時期就讓中原王朝領教過他們的厲害。但是到了東漢末年至三國時期，這些曾經讓中原王朝飽受摧殘的外族居然學乖了，這又是為何呢？其實我們只要看看這些外族要面對的對手都是誰就知道了。
在北方地區，公孫瓚駐守遼東，雖然也會受到烏桓的騷擾，但是公孫瓚每次聽說烏桓進攻都會強勢反擊，手下「白馬義從」作戰勇猛，自己更是親自上陣殺敵。甚至經常早上開戰一直不眠不休打到深夜才結束，從此烏桓算是怕了公孫瓚，公孫瓚白馬將軍之稱也是這麽來的，而熟悉三國的朋友們也是清楚公孫瓚在早期的十八路諸侯中，綜合實力也就是中上水平，比他強的還大有人在。而後，公孫瓚被袁紹打敗，占據遼東等地區，與烏桓對峙。公孫瓚都能輕松揍怕了烏桓，現在換了一個比公孫瓚還厲害的勢力，烏桓更不敢輕易攻打袁紹了。曹操在官渡打敗袁紹後，袁紹的兒子袁熙和袁尚逃往烏桓，企圖借烏桓之力打敗曹操奪回父親的地盤。這可惹惱了曹操，曹操發兵攻打烏桓，想不到烏桓不堪一擊，曹軍輕松擊潰烏桓的三路大軍，還俘獲了20萬烏桓民眾俘虜，牛羊更是無數。烏桓幾乎都快要被打滅亡了。從此以後，烏桓變得非常老實，再也不敢隨意造次了。
在西邊，有兩位軍閥鎮守，一支是張繡領導，另一支是董卓領導。西涼軍作戰英勇，尤其是西涼鐵騎，那是堪稱恐怖的存在。董卓死後，原董卓的西涼軍由部將李傕率領。而張繡一支後來由馬騰、韓遂率領。熟悉三國的都知道，馬騰的兒子馬超那是後來的蜀國五虎上將，馬超可是將曹操都殺到丟盔棄甲的存在。雖然北方遊牧民族擅長馬戰，但是面對機動性更強的西涼鐵騎，絕對是撈不著一點好處的。西邊有這樣絕對實力的西涼軍把守，北方的鮮卑、匈奴和羌族等外族幾乎不敢有任何越軌之舉，西部的那些外族是沒有任何機會從中原王朝撈取丁點好處的。
劉璋占據益州成都時，南部的南蠻還是十分強大的。那主要是因為劉璋過於膽小，劉璋也是所有軍閥割據中實力最弱的，這才給了南蠻入侵的機會，但是自從劉備入主巴蜀和成都後。南部形勢一下子發生逆轉。劉備可謂是久經沙場，手底下也都是一幫五虎上將，更重要的是有堪稱智力天花板的諸葛亮輔助。諸葛亮親自率軍出征，輕松的就七擒孟獲，打得孟獲心服口服，從此甘願聽從劉備的統治，南部蠻族再也沒有任何冒犯舉動。
而東南地區還存在著一支蠻夷，山越等少數族裔，他們都是未開化的少數民族，占據著東南大片的山林地區，經常依靠地勢優勢向東吳乃至中原騷擾。從孫策開始，孫氏家族開始在東吳的統治，孫策在平定六郡（吳郡，會稽，丹陽，豫章，廬陵，廬江）時，就和吳郡山賊的老大嚴白虎交過手了，這些山越領教了吳軍的厲害，開始有些收斂。到了孫權時期，孫權手下大將黃蓋、淩統等主動出擊平叛南部山越，山越被打得元氣大傷，紛紛歸附東吳。東吳國內才出現平穩局面。
在中原地區四分五裂，諸侯割據的時期，這些少數民族面對的都是實力超群的諸侯勢力，自然是心有余而力不足，所以才會在這一時期出現這樣一個有趣的局面。但當司馬氏統一中原建立西晉後，這些少數民族再也沒有強有力的對手後，於是邊境騷擾和入侵又開始了。
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